Le CRM SiteClinch

Gérez toute l’entreprise depuis un seul endroit.

Prospects, clients, horaires, factures, stocks et courriels dans un seul système, relié au site web que nous vous construisons. Configuré selon votre façon de travailler, et non l’inverse.

Parlons de votre CRMVoir les fonctionnalitésVoyez-le dans six entreprises

Prospects

Toutes les demandes dans un seul pipeline.

Un formulaire sur votre site, un appel, une référence d’un ancien client : tout arrive dans la même liste, avec la provenance indiquée. Faites avancer chaque demande au fil des discussions, pour que personne ne reste oublié dans une boîte de réception.

  • Les demandes du site apparaissent immédiatement : rien à recopier depuis vos courriels.
  • Voyez d’où vient chaque demande, pour savoir quelle publicité rapporte.
  • Faites avancer un prospect du premier appel jusqu’au contrat signé.
/crm/contacts?view=pipeline

Pipeline de prospects

Nouveau prospect

Nouveaux2

Tomas Beaulieu

Formulaire du site

Hannah Pruitt

Recherche Google

Contactés1

Greg Salinas

Appel téléphonique

Devis envoyés2

Ana Moreau

Référence

6 400 $ US

Dev Patel

Formulaire du site

2 180 $ US

Gagnés1

Colin Hargrave

Référence

11 800 $ US

Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : un pipeline de prospects avec les colonnes nouveaux, contactés, devis envoyés et gagnés.

Gestion des clients

Une fiche par client.

Numéros de téléphone, adresses, travaux passés, devis, factures et notes de votre dernière conversation : tout sur un seul écran. Quand un client appelle, vous connaissez déjà le dossier.

  • Chaque appel, devis, contrat et facture regroupé sous le client.
  • Les notes et les fichiers restent dans la fiche, pas dans le téléphone d’un employé.
  • Voyez d’un coup d’œil ce qu’un client a rapporté au fil des ans.
/crm/contacts

Clients

Nouveau client
NomStatutValeur totale
Marcus DelaneyDelaney & Sons RoofingClient8 400 $ US
Priya RamanRaman InteriorsDevis envoyé12 900 $ US
Élise CarbonneauCarbonneau PaysageClient3 250 $ US
Ray OkonkwoOkonkwo ElectricContacté1 560 $ US
Jonas WhitfieldWhitfield Property GroupNouveau prospect—
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : une liste de clients avec coordonnées, statut et valeur totale.

Répartition

Planifiez la journée avant qu’elle commence.

Assignez les contrats aux équipes, fixez l’heure et l’adresse, et chacun sait où aller. Modifiez une heure et le calendrier se met à jour pour les personnes concernées, sans série d’appels.

  • Assignez le travail à une équipe ou à une personne et répartissez la charge.
  • Chaque contrat porte l’adresse, le client et ce qui a été convenu.
  • Un changement rejoint tout le monde en même temps, sur la route comme à l’atelier.
/crm/calendar?view=day

Horaire du jour

Planifier
Équipe Nord4 contratsÉquipe Sud3 contratsÉquipe d’installation2 contrats
  • 08:00Inspection de toitureDelaney & Sons
  • 09:30Réfection de terrasseWhitfield Property
  • 11:00Visite de chantierRaman Interiors
  • 13:15Installation de cuisineCarbonneau Paysage
  • 15:00Appel de garantieOkonkwo Electric
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : une journée de travail assignée aux équipes, avec heures et adresses.

Calendrier

Tout le mois sur un écran.

Contrats, rendez-vous, réunions et rappels partagent un seul calendrier, avec un code de couleurs par type. Passez à la vue quotidienne pour les détails, puis revenez à la vue d’ensemble du mois.

  • Un code de couleurs par type : un contrat ne se cache jamais derrière un rappel.
  • Vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du même horaire.
  • Des rappels pour les suivis et les factures que vous vouliez relancer.
/crm/calendar

Septembre 2026

Nouvel événement
DLMMJVS
1
2
3Inspection de toiture
4
5
6
7
8Réfection de terrasse
9Rencontre client
10
11
12
13
14Visite de chantier
15
16
17Relance de facture
18
19
20
21
22Installation de cuisineRencontre client
23
24
25Appel de garantie
26
27
28
29
30
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : un mois de contrats, de rencontres et de rappels avec un code de couleurs par type.

Réservation en ligne

Réservé sans un seul appel.

Choisissez les services offerts et vos heures d’ouverture. Le client réserve un créneau libre sur votre site — même le soir — et le rendez-vous arrive dans votre calendrier comme une réservation, pas comme un message vocal.

  • Vous décidez des services, des heures et de la durée de chaque visite.
  • Les créneaux viennent de votre vrai calendrier : une plage ne peut jamais être réservée deux fois.
  • Chaque réservation enregistre aussi les coordonnées du client, prêtes pour le devis ou la facture.
/crm/booking

Réservations à venir

Ajouter un service
Entretien de fournaise90 minInspection de sécurité60 minVisite de réparation120 min
ClientQuandStatut
Dana Whitcomb24 sept. · 09:00Confirmée
Louis Tremblay24 sept. · 13:30Confirmée
Farah Osman25 sept. · 08:00En attente
Peter Kovacs26 sept. · 15:00Confirmée
Simone Adler27 sept. · 10:30Terminée
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : les réservations à venir prises sur le site, avec les services offerts et leur durée.

Facturation

Soumissionnez, facturez, encaissez.

Transformez un devis accepté en facture sans retaper une seule ligne. Envoyez-la, suivez ce qui reste impayé et repérez les retards avant qu’ils deviennent un problème.

  • Un devis accepté devient une facture en une étape, avec toutes ses lignes.
  • Les totaux impayés, en retard et payés s’affichent en haut de la liste.
  • Imprimez ou envoyez un PDF soigné à votre image.
/crm/invoices

Factures et devis

Nouvelle facture

Impayé

15 205 $ US

En retard

2 125 $ US

Payé ce mois

7 930 $ US

NuméroStatutTotal
INV-1042Envoyée8 400 $ US
INV-1041En retard2 125 $ US
EST-0308Accepté12 900 $ US
INV-1039Payée3 250 $ US
INV-1038Payée en partie4 680 $ US
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : une liste de factures avec les totaux impayés, en retard et payés.

Gestion des stocks

Sachez ce que vous avez en main.

Suivez les matériaux, les pièces et l’équipement avec un décompte par emplacement. Fixez un seuil de réapprovisionnement sur chaque article et la liste vous signale ce qui manque avant qu’une équipe le découvre sur le chantier.

  • Un décompte à jour pour chaque article, à chaque emplacement.
  • Les seuils de réapprovisionnement signalent ce qui baisse avant la rupture.
  • Les matériaux utilisés sur un contrat sont retirés du décompte automatiquement.
/crm/inventory

Stocks

Nouvel article
2 en rupture prochaine214 articles suivis
ArticleEn mainNiveau
Bardeaux architecturauxRF-2210148
Planche de terrasse en cèdreLM-064032
Panneau électrique 200 AEL-11806
Vis à terrasse, 3 poHW-3055412
Teinture extérieure, 5 LPT-090257
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : une liste de stocks avec les quantités par emplacement et les alertes de rupture.

Multi-succursales

Un seul compte, toutes vos succursales.

Si vous travaillez depuis plus d’un atelier, cour ou territoire, chacun garde ses équipes, son horaire et ses stocks — et vous pouvez toujours prendre du recul et voir l’ensemble de l’entreprise.

  • Chaque emplacement a ses équipes, son calendrier et ses stocks.
  • Comparez les revenus et la charge de travail d’une succursale à l’autre.
  • Vos employés voient leur emplacement; vous les voyez tous.
/crm/settings/locations

Emplacements

Ajouter un emplacement
AffichageTous les emplacements

  • Atelier de Kanata

    6 employés · 14 contrats en cours

    48 200 $ USCe trimestre

  • Cour de Gatineau

    4 employés · 9 contrats en cours

    29 400 $ USCe trimestre

  • Succursale d’Orléans

    3 employés · 5 contrats en cours

    16 300 $ USCe trimestre

Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : trois succursales avec leurs équipes, leurs contrats en cours et leurs revenus.

Courriel

Du courriel à votre nom de domaine.

Écrivez et recevez vos courriels à l’adresse de votre entreprise, juste à côté du client concerné. Chaque message reste rattaché à ce client : l’historique ne dort jamais dans la boîte d’une seule personne.

  • Votre propre domaine, configuré pour vous : pas d’adresse gratuite générique.
  • Les messages se classent d’eux-mêmes sous le bon client.
  • Toute personne autorisée peut reprendre une conversation là où elle s’est arrêtée.
/crm/mail

Boîte de réception

Rédiger
  • Priya RamanQuestion sur le devis09:41
  • Jonas WhitfieldDemande de prix pour une toiture08:12
  • Marcus DelaneyFacture reçue, merci21 sept.
  • Élise CarbonneauPeut-on déplacer jeudi?20 sept.
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : une boîte de réception au domaine de l’entreprise, classée par client.

Envois de masse

Rejoignez tous vos clients d’un coup.

Un rappel saisonnier, un changement de prix, un nouveau service : rédigez une fois et envoyez aux clients de votre choix. Les livraisons, les ouvertures et les réponses vous reviennent en direct.

  • Choisissez votre liste d’envoi à même vos clients, pas dans un tableur.
  • Livraisons, ouvertures, clics et réponses suivis pour chaque envoi.
  • Un court délai d’annulation après l’envoi, au cas où vous repériez une faute.
/crm/mail/campaigns

Campagnes

Nouvelle campagne

Rappel — nettoyage des gouttières

1 284 clients sélectionnés

Envoyée

Livraison1 284 / 1 284

Livrés

1 261

98.2%

Ouverts

537

42.6%

Cliqués

118

9.4%

Réponses

23

1.8%

L’envoi peut être annulé pendant un court délai après avoir appuyé sur envoyer.

Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : une campagne terminée avec les taux de livraison, d’ouverture et de réponse.

Formulaires

Vos formulaires web, traités.

Les demandes de soumission, les rappels et les réservations de votre site arrivent ici, prêts à être traités. Marquez chaque envoi au fur et à mesure : deux personnes n’appelleront jamais le même client.

  • Chaque envoi du site arrive ici, les pourriels en moins.
  • Marquez-les nouveaux, en cours ou traités pour garder l’équipe synchronisée.
  • Transformez un envoi en fiche client sans rien retaper.
/crm/forms

Envois de formulaires

Nouveau formulaire
Demande de soumission34Rappelez-moi11Réserver un service8
DeReçuStatut
Hannah Pruitt09:22Nouveau
Tomas Beaulieu08:47Nouveau
Greg Salinas21 sept.En cours
Dev Patel20 sept.Traité
Ana Moreau19 sept.Traité
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : des envois de formulaires du site en attente de traitement.

Documents

La paperasse classée avec le contrat.

Devis, contrats signés, permis et photos de chantier restent attachés au client et au contrat concernés. Quand une question revient un an plus tard, le fichier est là où vous l’avez laissé — pas sur le téléphone de quelqu’un.

  • Téléversez depuis un téléphone sur le chantier ou depuis le bureau.
  • Chaque fichier se range dans la fiche client, à côté des contrats et des factures.
  • Un aperçu dans le navigateur, et l’original à télécharger au besoin.
/crm/documents

Documents

Téléverser
Tous les documents152Photos48Contrats37
DocumentTypeAjouté
Devis signéEST-0308-signed.pdfContrat21 sept.
Photos de chantierIMG-0512.jpgPhotos20 sept.
Permis de constructionpermit-2026-114.pdfPermis19 sept.
Garantie du fabricantwarranty-carrier.pdfGarantie15 sept.
Photos après travauxbackyard-after.jpgPhotos12 sept.
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : une liste de documents où chaque fichier est rattaché à son client, classé et daté.

Statistiques

Voyez ce que votre site fait vraiment.

Visiteurs, appels lancés depuis le site et demandes de soumission dans le temps, avec les pages qui les amènent. Des chiffres clairs pour savoir si votre site est rentable.

  • Visiteurs, appels et demandes suivis mois après mois.
  • Les pages qui rapportent du travail, classées.
  • Aucun compte de statistiques distinct à configurer ou à ouvrir.
/crm/analytics

Statistiques du site

Visiteurs

3 418

+18%

Appels lancés

126

+9%

Demandes de soumission

47

+24%

Visiteurs par mois

  • /services/roofing842
  • /contact517
  • /gallery344
Capture d’exemple du CRM SiteClinch, avec des données fictives : les visiteurs du site et les demandes de soumission sur un an, avec les pages les plus vues.

Conçu autour de votre entreprise

Le CRM s’adapte à votre façon de travailler.

Aucun métier ne fonctionne comme un autre. Avant d’activer quoi que ce soit, nous examinons comment votre entreprise fonctionne réellement, puis nous ajustons le CRM en conséquence, au lieu de vous demander de changer vos façons de faire pour le logiciel.

  • Vos mots, vos étapes

    Renommez les étapes, les statuts et les champs selon les termes que votre équipe emploie déjà au téléphone.

  • Seulement ce qu’il vous faut

    Désactivez tout ce qui ne s’applique pas. Une entreprise à un seul camion n’a pas à consulter des rapports par succursale.

  • Vos formulaires et documents

    Devis, factures, bons de travail et formulaires web mis en page à votre image, avec les champs que vous demandez.

  • Les chiffres qui comptent pour vous

    Dites-nous ce que vous vérifiez chaque lundi matin, et c’est ce que le tableau de bord affichera en premier.

Cela ne s’arrête pas au lancement. À mesure que l’entreprise grandit — une deuxième succursale, un nouveau service, une équipe plus nombreuse — nous faisons évoluer le CRM avec elle.

Configurons-le autour de votre entreprise.

Expliquez-nous comment le travail se déroule aujourd’hui, et nous vous montrerons le CRM avec votre entreprise dedans.

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